Ο περιοδικός πίνακας αναπαριστά τα γνωστά χημικά στοιχεία της γης και ορισμένα από αυτά αποτελούν εξαιρετικές επενδύσεις. Τα σπανια μεταλλα, μαζί με μια επιλογή στοιχείων γνωστών ως βασικά και πολύτιμα μέταλλα, παρέχουν στους σημερινούς επενδυτές και ενεργούς εμπόρους μια ποικιλία ευκαιριών διαπραγμάτευσης. Συχνά σχηματίζονται επίσης σε ράβδους για φυσικές αγορές.
Βασικά συμπεράσματα
Οι επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά βασικών μετάλλων αγοράζοντας μετοχές εταιρειών όπως η U.S. Steel, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης και διάφορα ETF.
Τα πολύτιμα μέταλλα προσφέρουν το ευρύτερο πεδίο ευκαιριών για τους επενδυτές, με εταιρείες εξόρυξης, ETFs τόσο για μετοχές όσο και για τα ίδια τα μέταλλα, δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, ακόμη και απευθείας αγορές φυσικών μετάλλων.
Καθώς τα σπανια μεταλλα αποκτούσαν μεγαλύτερη σημασία τόσο για την τεχνολογία όσο και για την οικονομία, οι επενδυτές άρχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τις μετοχές των εταιρειών παραγωγής σπάνιων μεταλλων και τα σχετικά ETF.
Βασικά μέταλλα
Στη χημεία, τα μέταλλα που οξειδώνονται ή διαβρώνονται εύκολα αναφέρονται ως βασικά μέταλλα. Αυτά τα βιομηχανικά μέταλλα περιλαμβάνουν τον χαλκό (Cu στον περιοδικό πίνακα), το νικέλιο (Ni), το αλουμίνιο (Al), τον ψευδάργυρο (Zn), τον μόλυβδο (Pb), τον κασσίτερο (Sn) και τον σίδηρο (Fe)/χάλυβα (κράμα σιδήρου και άνθρακα).
Τα βασικά μέταλλα είναι γενικά άφθονα και χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις από χαλκό, τα κουτιά αλουμινίου και τον χάλυβα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αυτοκινήτων. Λόγω της αφθονίας τους, οι τιμές των βασικών μετάλλων είναι πολύ χαμηλότερες από εκείνες των πολύτιμων μετάλλων και των σπανιων μεταλλων. Οι τιμές τους ανταποκρίνονται στις μεταβολές της ζήτησης για τα προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιούνται τα μέταλλα.
Οι επενδυτές και οι έμποροι μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά βασικών μετάλλων με διάφορους τρόπους. Μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε μεμονωμένες εταιρείες που ειδικεύονται σε συγκεκριμένη παραγωγή βασικών μετάλλων, όπως η εταιρεία χάλυβα U.S. Steel (X) ή η εταιρεία αλουμινίου Alcoa (AA). Μπορούν να διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης μεμονωμένων μετάλλων, όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το χαλκό (HG) και τα δικαιώματα προαίρεσης (HX) στην CME Globex.1
Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη ποικιλία διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων βασικών μετάλλων (ETF). Ένα από αυτά είναι το Invesco DB Base Metal Fund (DBB), το οποίο αποτελείται από συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε αλουμίνιο, ψευδάργυρο και χαλκό.2 Το SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) είναι ένα άλλο, και αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται με τις βιομηχανίες μετάλλων και εξόρυξης.Τέλος, το iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) αποτελείται από εταιρείες που ασχολούνται με την παραγωγή βασικών υλικών.
Πολύτιμα μέταλλα
Τα πολύτιμα μέταλλα είναι φυσικά μεταλλικά χημικά στοιχεία που έχουν υψηλή λάμψη και υψηλό σημείο τήξης. Είναι πιο μαλακά και πιο όλκιμα από άλλα μέταλλα και λιγότερο αντιδραστικά από τα περισσότερα στοιχεία. Στα πολύτιμα μέταλλα περιλαμβάνονται ο άργυρος (Ag), ο χρυσός (Au), η πλατίνα (Pt) και το παλλάδιο (Pd). Λόγω της σπανιότητάς τους, τα πολύτιμα μέταλλα είναι πολύτιμα - πολύ περισσότερο από τα βασικά μέταλλα. Χρησιμοποιούνται για κοσμήματα, έργα τέχνης, νομίσματα, οδοντιατρικές εργασίες, ιατρικές συσκευές, ηλεκτρονικά και για επενδυτικούς σκοπούς.
Όπως και στα βασικά μέταλλα, ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών μέσων είναι διαθέσιμο σε όσους ενδιαφέρονται για τις αγορές πολύτιμων μετάλλων. Ο χρυσός θεωρείται εδώ και πολύ καιρό μια σταθερή επένδυση και συχνά κατέχεται φυσικά με τη μορφή κοσμημάτων, νομισμάτων ή ράβδων χρυσού. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, ο χρυσός αποκτά δημοτικότητα ως περιουσιακό στοιχείο έσχατης ανάγκης. Εκτός από τη φυσική κατοχή πολύτιμων μετάλλων, οι επενδυτές μπορούν να εμπορεύονται μετοχές, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης, αμοιβαία κεφάλαια και ETFs με βάση τις συμμετοχές σε πολύτιμα μέταλλα.
Παραδείγματα μετοχών περιλαμβάνουν την Eldorado Gold Corporation (EGO) και την Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), και οι δύο εταιρείες παραγωγής χρυσού με έδρα τον Καναδά. Επιπλέον, ο όμιλος CME Group προσφέρει στους επενδυτές μια επιλογή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης επί χρυσού. Το συμβόλαιο πλήρους μεγέθους βασίζεται σε 100 ουγγιές troy (GC),5 ενώ το συμβόλαιο e-mini χρυσού είναι 50 ουγγιές troy (QO), και το συμβόλαιο micro χρυσού είναι 10 ουγγιές troy (MGC). Τα δικαιώματα προαίρεσης χρυσού είναι επίσης διαθέσιμα σε μέγεθος συμβολαίου 100 ουγγιές troy (OG). Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης είναι επίσης διαθέσιμα για το ασήμι, την πλατίνα και το παλλάδιο.
Τα ETF πολύτιμων μετάλλων περιλαμβάνουν το SPDR Gold Trust ETF (GLD), το VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) και το iShares Silver Trust ETF (SLV). Το Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) και το Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) είναι μεταξύ των άλλων διαθέσιμων επιλογών.
Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα ETF πολύτιμων μετάλλων κατέχουν φυσικά μέταλλα και όχι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης ή άλλα παράγωγα. Ορισμένα από αυτά τα παράγωγα προϊόντα προορίζονται μόνο για συναλλαγές και τείνουν να χάνουν χρήματα μακροπρόθεσμα, ακόμη και όταν οι τιμές των μετάλλων αυξάνονται.
Σπανια Μεταλλα
Τα σπανια μεταλλα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Στοιχεία όπως το λανθάνιο (La), το κίριο (Ce), το πρασεοδύμιο (Pr) και το νεοδύμιο (Nd) χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών όπως τα smartphones, τα τσιπ μνήμης υπολογιστών, οι φωτογραφικές μηχανές και οι ηλεκτρονικοί αναγνώστες.
Τα σπανια μεταλλα είναι επίσης ζωτικής σημασίας σε διάφορες στρατιωτικές και αμυντικές εφαρμογές, όπως τα γυαλιά νυχτερινής όρασης, τα όπλα ακριβείας και η τεχνολογία stealth. Παρόλο που κανένα από τα σπανια μέταλλα δεν είναι εξαιρετικά σπάνιο, η εξόρυξη και η επεξεργασία τους αποτελεί πρόκληση λόγω της ευρείας γεωγραφικής κατανομής τους και των περιβαλλοντικών ανησυχιών με την επεξεργασία. Παρά την αφθονία τους, τα σπανια μέταλλα είναι πολύτιμα επειδή είναι δύσκολο να βρεθούν και έχουν μεγάλη ζήτηση.
Οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν έκθεση στα σπανια μέταλλα μέσω εταιρειών εξερεύνησης και επεξεργασίας, όπως η Neo Performance Materials (TSX: NEO) και η Freeport-McMoRan (FCX). Το VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) είναι ένα δημοφιλές διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο με συμμετοχές σε εταιρείες σπανιων μετάλλων
Συμπερασματικα..
Τα γνωστά στοιχεία εμφανίζονται στον περιοδικό πίνακα. Μεταξύ αυτών των στοιχείων είναι τα βασικά μέταλλα, τα πολύτιμα μέταλλα και τα σπανια μέταλλα , τα οποία παρέχουν διάφορες ευκαιρίες για τους επενδυτές και τους εμπόρους. Ενώ ο χρυσός είναι σεβαστός εδώ και χιλιάδες χρόνια και είναι πιθανό να παραμείνει μια δημοφιλής επένδυση, άλλα στοιχεία όπως το παλλάδιο και το νεοδύμιο προσελκύουν την προσοχή μέσω μιας ποικιλίας μέσων διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιωμάτων προαίρεσης και ETF.
Κάθε επενδυτής είναι μοναδικός, επομένως το παρόν άρθρο θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για εκπαιδευτικούς και ενδεικτικούς σκοπούς. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τον επενδυτικό σας ορίζοντα, την αποστροφή σας προς τον κίνδυνο και πολλά άλλα επενδυτικά κριτήρια προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση. Τέλος, είναι γενικά φρόνιμο να ζητάτε εξειδικευμένες επενδυτικές συμβουλές πριν από τη λήψη σημαντικών οικονομικών αποφάσεων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου